No mercado, algumas ofertas beiram a ofensa. E sabe o que acontece com o empresário que não está preparado?
Aceita esse tipo de oferta, afinal, ele não tem parâmetros…
Mas esse não foi o caso do Bernardo Carvalho Wertheim, fundador da The Bridge, uma HR Tech (empresas que oferecem soluções com base na tecnologia para recursos humanos) sediada no Chile, com atuação em toda Latam e Miami.
Quando o Bernardo chegou a Stark, trazido pelo nosso Agente, sócio, investidor, João Bezerra, já tinha uma oferta para a venda total da sua startup. Porém, não estava satisfeito com o valor.
É claro que essa insatisfação poderia ser fruto do olhar enviesado do dono ou da astúcia do comprador. Mas, o nosso diagnóstico apontou que de fato o cheque estava bem abaixo do real valor da empresa.
Diante desse sinal vermelho, a The Bridge passou pela nossa fase de preparação:
- normalização das demonstrações financeiras
- valuation
- enriquecimento da base de investidores estratégicos de HR Tech em nossa plataforma.
Só então fomos a mercado.
Confira o depoimento do Bernardo para conhecer a experiência do empresário que viveu um M&A.
Conversamos com investidores da Ásia, EUA e alguns da Europa, mas foi com uma multinacional italiana, em expansão no continente americano que as conversas esquentaram.
O GI Group atende a 20.000 empresas através de 650 filiais espalhadas pelo mundo e encontraram na The Bridge o match perfeito, com sinergias que contemplam: capilaridade de atuação na América Latina, portfólio de clientes da área de tecnologia, cultura inovadora e tecnologias proprietárias.
O resultado de todo esse fit?
Uma oferta 3 vezes maior que a inicial!!
O deal teve complexidades desafiadoras como: questões regulatórias, jurídicas e fiscais, por se tratar de empresas atuantes em diversos países.
Conseguimos superá-las uma a uma com todo o comprometimento do nosso time de especialistas e apoio do time de executivos da The Bridge.
Mais uma vez fica comprovado, profissionalismo e identificação das sinergias multiplicam o valor da empresa.
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